En el caótico mundo que surge después de que el juego «Expedición al reino de los demonios» invada la realidad, Mo Bei, figura central de la alianza humana, lidera a su equipo para derrotar repetidamente al Señor de los Demonios, que resucita sin cesar. Sin embargo, en una fatídica batalla, ambos bandos pierden a sus mayores campeones, y la sangre del Señor de los Demonios y la de Mo Beise entrelazan. Un día, en las profundidades de un río de sangre, nace un nuevo ser, un monstruo mitad humano y mitad demonio...